Hedging là gì? 3 Chiến lược hedging phổ biến trong forex

Hedging những vị thế forex của các bạn là một cách đa dạng để bù đắp rủi ro biến động giá và giảm rủi ro không mong muốn đối với tiền tệ từ các vị trí khác. Cùng khám phá hedging là gì và ba chiến lược Hedging rủi ro forex và cách Hedging rủi ro tiền tệ.

Hedging là gì?

Hedging forex là hành động mở một cách chiến lược các vị thế bổ sung để Hedging khỏi các biến động bất lợi trên thị phần forex.

Tự Hedging là thời kỳ tìm hoặc bán những công cụ nguồn vốn để bù đắp hoặc cân bằng những vị thế hiện tại của bạn và làm như vậy sẽ giảm thiểu rủi ro do bạn gặp phải. Hầu hết những nhà giao dịch và nhà đầu cơ sẽ tìm cách khắc phục rủi ro tiềm ẩn tất nhiên rủi ro và Hedging đơn thuần là một chiến lược mà họ có thể dùng.

Xem thêm: non farm là gì

tại sao phải Hedging forex?

Một nhà giao dịch có thể chọn Hedging forex như một giải pháp Hedging mình trước những biến động tỷ giá hối đoái. Mặc dù ko có cách nào vững chắc để loại bỏ rủi ro hoàn toàn, nhưng lợi ích của việc sử dụng chiến lược Hedging rủi ro là nó có thể giúp hạn chế tổn thất hoặc giới hạn nó ở 1 số tiền đã biết.

Hedging tiền tệ khá khác với Hedging những thị phần khác, vì bản thân thị phần forex vốn đã biến động. Trong khi một số nhà thương lượng forex có thể quyết định chống lại việc Hedging cho các vị thế forex của họ - tin rằng sự biến động đơn thuần là một phần và phần của giao dịch FX - thì nó gồm những mức rủi ro tiền tệ mà các bạn sẵn sàng ưng ý.

giả dụ các bạn cho rằng một cặp forex sắp giảm trị giá, nhưng thiên hướng rốt cuộc sẽ đảo ngược, thì Hedging có thể giúp giảm tổn thất ngắn hạn trong khi Hedging lợi nhuận dài hạn của các bạn.

Xem thêm: phương pháp mới để giao dịch kiếm sống

Ba chiến lược Hedging rủi ro forex

Có không ít chiến lược quản lý rủi ro mà các nhà giao dịch forex có thể thực hiện để kiểm soát khả năng thua lỗ của họ và Hedging là một trong các chiến lược phổ quát nhất. Các chiến lược phổ thông gồm những Hedging forex thuần tuý hoặc các hệ thống phức tạp hơn can hệ đến đa dạng loại tiền tệ và những phương tiện nguồn vốn phái sinh, chả hạn như quyền chọn.

Chiến lược Hedging forex đơn thuần

Một chiến lược Hedging forex đơn giản gồm những việc mở vị thế đối nghịch cho một giao dịch hiện tại. Ví dụ: giả dụ bạn đã có một vị thế tậu trên một cặp tiền tệ, bạn có thể chọn mở một vị thế bán trên cùng một cặp tiền tệ - điều này được gọi là Hedging trực tiếp.

dù rằng lợi nhuận ròng của Hedging trực tiếp bằng 0, bạn sẽ giữ vị trí Ban đầu của mình trên thị phần sẵn sàng cho lúc khuynh hướng đảo ngược. Giả dụ các bạn ko tự Hedging vị thế, việc đóng giao dịch của bạn có tức thị bằng lòng bất kỳ khoản lỗ nào, nhưng giả dụ bạn quyết định Hedging rủi ro, nó sẽ cho phép bạn kiếm tiền với thương lượng thứ 2 lúc thị trường vận động so với thương lượng Ban đầu của các bạn.

một vài dịch vụ không cung cấp thời cơ cho những Hedging trực tiếp và sẽ thuần tuý là bỏ qua hai vị trí. Với IG, tùy chọn đề xuất mở trên nền tảng của chúng tôi cho phép bạn đàm phán theo hướng trái lại với giao dịch Việc ban đầu của bạn, giữ cả 2 vị trí trên thị trường.

Chiến lược Hedging phổ quát loại tiền tệ

Một chiến lược Hedging forex phổ quát khác can dự tới việc chọn 2 cặp tiền tệ có tương quan thuận, chả hạn như GBP / đô la và EUR / đô la , sau đấy tiến hành các vị thế trên cả 2 cặp nhưng theo hướng ngược lại.

Ví dụ: giả sử các bạn đã sắm một vị thế tìm EUR / đô la Mỹ, nhưng quyết định Hedging rủi ro USD của mình bằng cách mở một vị thế sắm trên GBP / USD. Nếu đồng euro giảm so với đồng đô la Mỹ, vị thế sắm của bạn trên GBP / đô la Mỹ sẽ bị lỗ, nhưng nó sẽ được giảm nhẹ bởi lợi nhuận đối với vị thế EUR / USD của bạn. Ví như đồng USD giảm, hàng rào của các bạn sẽ bù đắp bất kỳ khoản lỗ nào cho vị thế bán của các bạn.

Điều quan trọng nên nhớ là Hedging nhiều hơn một cặp tiền tệ đi kèm với rủi ro riêng của nó. Trong thí dụ trên, dù rằng bạn đã tự Hedging lúc xúc tiếp với đồng USD, nhưng bạn cũng sẽ mở mang khả năng tiếp xúc với đồng bảng Anh và phơi nhiễm dài hạn đối với đồng euro.

ví như chiến lược Hedging rủi ro của các bạn hoạt động, thì rủi ro của các bạn sẽ giảm và thậm chí các bạn có thể kiếm được hưởng nhuận. Với Hedging trực tiếp, các bạn sẽ có số dư ròng rã bằng 0, nhưng với chiến lược nhiều loại tiền tệ, có khả năng một vị trí có thể tạo ra phổ thông lợi nhuận hơn vị trí khác bị lỗ.

Nhưng nếu nó không hoạt động, các bạn có thể đối mặt với khả năng thua lỗ từ đa dạng vị trí.

Chiến lược Hedging quyền chọn forex

Quyền chọn tiền tệ cung cấp cho chủ sở hữu quyền, nhưng ko có bổn phận, đàm đạo một cặp tiền tệ ở một tầm giá một mực trước lúc hết hạn. Quyền chọn là phương tiện Hedging rủi ro khôn xiết đa dạng, vì chúng cho các bạn cơ hội giảm chừng độ rủi ro của mình trong khi chỉ phải trả giá cả cho quyền chọn.

giả như các bạn đang tìm AUD / đô la , lúc mở vị thế của bạn ở mức 0,76 USD. Tuy thế, các bạn đang mong chờ một sự sụt giảm mạnh và quyết định Hedging rủi ro của mình với quyền chọn bán ở mức 0,75 USD với thời hạn một tháng.

nếu như - tại thời khắc hết hạn - giá giảm xuống dưới 0,75 đô la Mỹ, bạn có thể đã lỗ trên vị thế tìm của mình nhưng tùy chọn của các bạn sẽ là số tiền và cân xứng chừng độ rủi ro của các bạn. Ví như AUD / đô la Mỹ tăng thay vào đó, bạn có thể để tùy chọn của mình hết hạn và chỉ phải trả phí bảo hiểm.

Cách Hedging forex

các chiến lược Hedging rủi ro thường được dùng bởi những nhà thương lượng cao cấp hơn, vì chúng đòi hỏi kiến ​​thức tương đối chuyên sâu về thị trường vốn đầu tư. Điều đấy ko có tức là bạn chẳng thể tự bảo hiểm ví như bạn mới bắt đầu thương lượng, nhưng điều quan yếu là phải hiểu thị phần forex và lập kế hoạch giao dịch của các bạn trước.

chắc hẳn thao tác quan yếu nhất để khởi đầu Hedging rủi ro forex là chọn một cặp forex để giao dịch. Điều này phụ thuộc rất nhiều vào thị hiếu cá nhân của bạn, nhưng việc chọn một cặp tiền tệ chính sẽ phân phối cho các bạn đa dạng chọn lọc hơn cho các chiến lược Hedging rủi ro so với một cặp tiền tệ nhỏ. Sự biến động là hết sức hơi và phụ thuộc vào tính thanh khoản của cặp tiền tệ, Bởi thế, bất kỳ quyết định nào về Hedging phải được thực hiện trên hạ tầng từng loại tiền tệ. Ví dụ: một cặp chính như GBP / USD có thể sẽ biến động nhiều hơn trong một ngày so với một cặp kỳ lạ như đô la / HKD .

những cân đề cập khác nên gồm những số vốn bạn có sẵn - vì việc mở các vị thế mới đòi hỏi phổ quát tiền hơn - và các bạn sẽ dành bao lăm thời gian để theo dõi thị phần.

bắt đầu Hedging forex

bạn có thể thí điểm những chiến lược Hedging rủi ro của mình trong môi trường không rủi ro bằng cách mở account đàm phán demo với IG. Nếu các bạn đã sẵn sàng triển khai chiến lược Hedging forex của mình trên thị phần trực tiếp, các bạn có thể mở account với IG - chỉ mất chưa đầy năm phút, Vì vậy các bạn có thể sẵn sàng giao dịch trên thị trường trực tiếp nhanh nhất có thể.

Hedging forex tổng hợp

Hedging forex thường là một công nghệ phức tạp và đòi hỏi rộng rãi sự chuẩn bị. Dưới đây là 1 vài điểm chính mà các bạn cần chú ý trước khi bắt đầu Hedging: Hedging forex là thực tại mở một cách chiến lược những vị thế mới trong thị phần forex, như một cách để giảm rủi ro tiền tệ

• một vài nhà thương lượng forex không tự bảo hiểm, vì họ tin rằng sự biến động là một phần của kinh nghiệm thương lượng forex

• Có ba chiến lược Hedging phổ biến: Hedging forex đơn giản, Hedging đa dạng loại tiền tệ và Hedging quyền chọn forex

• Trước lúc các bạn khởi đầu Hedging rủi ro forex, điều quan yếu là phải hiểu thị phần forex, chọn cặp tiền tệ của các bạn và xem xét số vốn bạn có sẵn

• bạn nên thí nghiệm chiến lược Hedging rủi ro trước lúc khởi đầu giao dịch trên thị phần trực tiếp

Đừng quên theo dõi website của chúng tôi để tìm hiểu thêm về các sàn forex uy tín